Programa de Planificación Financiera Avanzada
Desarrolla las habilidades necesarias para crear estrategias financieras sólidas y ayudar a otros a alcanzar sus objetivos económicos a largo plazo
Solicitar Información para Octubre 2025Metodología Práctica y Casos Reales
Nuestro programa combina teoría financiera sólida con experiencias prácticas reales. Trabajarás con casos de estudio auténticos y desarrollarás planes financieros completos desde el primer módulo.
- Análisis de situaciones financieras complejas del mundo real
- Herramientas profesionales de planificación y seguimiento
- Mentorías personalizadas con expertos del sector
- Proyecto final con cliente real (voluntario del programa)
- Certificación reconocida por asociaciones financieras
Nuestro Equipo de Instructores
Aurelio Mendoza
Director de Planificación Patrimonial
Con 15 años en banca privada y gestión de patrimonios familiares. Especialista en estructuración fiscal y planificación sucesoria.
Demetrio Varga
Experto en Inversiones y Riesgos
Ex-director de riesgos en entidad financiera europea. Doctorado en Economía Financiera y autor de tres libros sobre gestión de carteras.
Fulgencio Ramos
Consultor en Finanzas Personales
Fundador de tres empresas de asesoramiento financiero. Especialista en planificación para profesionales independientes y emprendedores.
Remedios Castellanos
Especialista en Seguros y Protección
Actuaria con certificación europea en seguros de vida y productos de protección familiar. 12 años en compañías aseguradoras internacionales.
Cronograma del Programa 2025-2026
Octubre 2025
Fundamentos de Planificación Financiera
Introducción a los conceptos básicos, análisis de la situación financiera personal y familiar, establecimiento de objetivos realistas y medibles.
6 semanasDiciembre 2025
Gestión de Inversiones y Carteras
Teoría de carteras, diversificación, análisis de riesgos, productos de inversión y construcción de estrategias personalizadas según perfil del cliente.
8 semanasFebrero 2026
Planificación Fiscal y Seguros
Optimización fiscal, productos de seguros, planificación de jubilación, protección familiar y estrategias de ahorro fiscal.
6 semanasAbril 2026
Proyecto Final y Certificación
Desarrollo de un plan financiero completo para un cliente real, presentación ante tribunal de expertos y obtención del certificado profesional.
4 semanas